015.「認知症・相続の現場で保険営業に求められる視点とは」

今回の配信では、実際に保険会社にお勤めされている方をゲストでお迎えし、今の認知症や相続を取り巻く環境の変化について対談しました。高齢化が進む中で、保険営業がどのようにお客様と向き合い、長く寄り添っていくべきかを考えるきっかけとなる内容です。ぜひ本編をお聴きください。

▪︎日本認知症資産相談士協会
https://www.ninchisho-japan.com/

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保険、金融、不動産は究極のバックエンド商品と言われますが、熱量の高い新規顧客を見つけるのは中々難しいですよね。

しかし、金融商品にまつわる営業職の方が意外と知らず、熱量の高い新規顧客と継続的に出会えるマーケティング手法があります。

それは、「認知症の方の資産管理にたずさわる」ということです。

認知症が進むと、詐欺にあったり、銀行口座が凍結されたり、自宅の売却ができなくなるなど、さまざまな問題が発生する可能性があるため、本人にとってもご家族にとっても、認知症がわかった段階で資産の見直しをすることは非常に重要です。

しかし、資産にまつわる話は家族からは言い出しにくく、結局資産が放置されてしまうというケースは少なくありません。

この番組では、保険、金融、不動産の営業マン、また相続の知識を得たい士業の方に向けて、認知症患者様にまつわる資産管理について、成功事例・トラブル事例ともに実例をまじえながら具体的に解説していきます。

士業の方も、相続にまつわるご相談は今後ますます増えることが予想されますので、お客様の実例をぜひ知っていただけたらと思います。

▪︎赤尾肇（あかお・はじめ）
日本認知症資産相談士協会理事
intaresuto
取締役

滋賀県出身、大阪国際大学法政経学部卒業。2014年に大東建託株式会社入社、不動産コンサルタントとして建築営業に従事。2019年ソニー生命保険株式会社を経て、3&F FAMILY OFFICE株式会社に合流したのち、2021年に株式会社VIDA MIA 取締役に就任。