tanimoto - 認知症相続対象者への、営業手法

2026年3月2日2026年2月28日

016.幸福感から始まる認知症予防という視点

今回の配信では、認知症予防とうつ改善に通じる大切な考え方についてお話ししています。目標達成を追いかける前に整えるべき視点とは何か。日々のコミュニケーションを見つめ直すきっかけになれば幸いです。続きはポッドキャストでぜひお聴きください。

▪︎日本認知症資産相談士協会
https://www.ninchisho-japan.com/

2026年2月3日2026年1月31日

015.「認知症・相続の現場で保険営業に求められる視点とは」

今回の配信では、実際に保険会社にお勤めされている方をゲストでお迎えし、今の認知症や相続を取り巻く環境の変化について対談しました。高齢化が進む中で、保険営業がどのようにお客様と向き合い、長く寄り添っていくべきかを考えるきっかけとなる内容です。ぜひ本編をお聴きください。

▪︎日本認知症資産相談士協会
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2025年12月15日2025年12月12日

014.「相続と住まいをつなぐ“建築の選択肢”をどう提案するか」

今回の配信では、ウッドハウス株式会社の上堂地様をゲストに迎え、相続や資産整理の場面で欠かせない「建築パートナー」の選び方についてお話ししています。施工費の高騰が続く中で、お客様が納得できる住まいの形をどう提案していくか——そのヒントとなる視点が盛りだくさんです。建築の裏側にある工夫や、コストを抑えながら品質を守るための取り組みなど、営業として知っておきたいポイントが自然と見えてきます。ぜひ本編をお聴きください。

▪︎日本認知症資産相談士協会
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2025年12月5日2025年12月3日

013.「子どもがいない夫婦の“思いを託す先”をどう決めるか」

今回の配信では、不動産売却の相談から始まったご夫婦の資産整理が、将来の認知症対策、任意後見契約、金融資産の凍結リスク、そして“移贈寄付”へとつながっていった事例をお話ししています。お子さまのいないご夫婦が、亡くなった後の資産をどこに託すのか——その選択肢を一緒に探しながら、専門家と連携しつつ「想いを形にするプロセス」に寄り添っている内容です。相続や終活の提案をされる金融・不動産・保険営業の方にこそ、ヒントになる部分が多い回だと思います。ぜひ本編をお聴きください。

▪︎日本認知症資産相談士協会
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2025年11月10日2025年12月3日

012.「営業現場で見える「認知症・相続対応」の現実と学び」

金融・不動産の営業に携わる方にとって、認知症や相続をめぐるご相談は、避けて通れないテーマです。今回の配信では、実際にあった二つの相続事例を通して、現場でどのような課題が生まれ、どんな対応が求められるのかをお話ししています。生前に準備ができていたケースと、亡くなった後に問題が発覚したケース――その違いから見えてくるのは、「早めの相談」がいかに大切かということ。専門家との連携やご家族の意向調整など、営業担当者として知っておきたい視点が詰まっています。現場のリアルを知ることで、きっとお客様対応の質が変わるはずです。ぜひ本編をお聴きください。

▪︎日本認知症資産相談士協会
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